Certifikovaní poradci
Všichni poradci Skupiny Plzeň jsou držiteli certifikace v oblasti finančního plánování a pravidelně absolvují odborné vzdělávání. Žádný z nich neprodává produkty na provizi — hodnotíme situaci klienta bez střetu zájmů.
Náš tým
Poradci, kteří znají Váš spis nazpaměť
Malý tým zkušených poradců v Olomouci — každý klient má přidělenou konkrétní osobu a přímý kontakt.
Tým, který roste spolu s Vašim plánem
Skupina Plzeň funguje záměrně jako malý tým. Nechceme být velkou korporací, kde klient mluví pokaždé s někým jiným. Každý z našich poradců má v péči omezený počet klientů — právě proto, aby měl prostor na jejich situaci opravdu myslet, ne jen spravovat dokumenty. Všichni poradci mají certifikaci v oblasti finančního plánování a absolvovali specializované kurzy zaměřené na důchodové strategie a právo v oblasti dědictví. Znalosti pravidelně aktualizujeme, protože legislativa, daně i produkty na trhu se každý rok mění. Ke klientům přistupujeme analyticky — připravujeme číselné podklady, srovnávací tabulky a scénářové analýzy, které Vám umožní se rozhodnout na základě faktů.
Proč pracovat s naším týmem
Omezený počet klientů
Každý poradce pracuje maximálně s třiceti aktivními klienty najednou. Toto vědomé omezení zaručuje, že Vaší situaci věnujeme dostatečný čas a že Vás při každé schůzce nezačínáme znovu od začátku.
Analytický přístup
Ke každé konzultaci přicházíme s připravenou analýzou Vašich dat. Nikdy nedáváme doporučení od boku — každé naše tvrzení je podloženo výpočtem nebo odkazem na konkrétní zákonné ustanovení.
„S Markétou Horáčkovou ze Skupiny Plzeň spolupracuji čtyři roky. Za tu dobu jsme třikrát aktualizovali plán — pokaždé kvůli změně v zákoně — a pokaždé mě kontaktovala ona, ne já ji. To je pro mě klíčové.“
— Mgr. Jana Svobodová, Přerov
Chcete poznat svého budoucího poradce?
Zavolejte nám nebo napište e-mail — rádi Vás seznámíme s poradcem, jehož profil nejlépe odpovídá Vaší situaci.
Spojit se s týmem